Covenant was given to seal the Gates between this World and the Other, and to keep Watch

thereby, through this Night of Time, and the Circle of Magick is the Barrier, the Temple, and the

Gate between the Worlds.

Know, fourthly, that it is become the obligation of the Priests of the Flame and the Sword, and of

all Magick, to bring their Power to the Underworld and keep it chained thereby, for the

Underworld is surely the Gate Forgotten, by which the Ancient Ones ever seek Entrance to the

Land of the Living, And the Ministers of ABSU are clearly walking the Earth, riding on the Air,

and upon the Earth, and sailing silently through the Water, and roaring in the Fire, and all these

Spirits must be brought to subjection to the Person of the Priest of Magick, before any else. Or

the Priest becomes prey to the Eye of Death of the Seven ANNUNNAKI, Lord of the

Underworld, Ministers of the Queen of Hell.

Know, fifthly, that the worshippers of TIAMAT are abroad in the world, and will give fight to

the Magician. Lo, they have worshipped the Serpent from Ancient Times, and have always been

with us. And they are to be known by their seeming human appearance which has the mark of

the Beast upon them, as they change easily into the Shapes of animals and haunt the Nights of

Men and by their odour, which comes of burning incenses unlawful to the worship of the Elder

Ones. And their Books are the Books of CHAOS and the flames, and are the Books of the

Shadows and the Shells. And they worship the heaving earth and the ripping sky and the rampant

flame and the flooding waters; and they are the raisers of the legions of maskim, the Liers-In-

Wait. And they do not know what it is they do, but they do it at the demands of the Serpent, at

whose Name even ERESHKIGAL gives fright, and the dread KUTULU strains at his bonds:

MUMMU TIAMAT Queen of the Ancient Ones!

Know, sixthly, that thou shalt not seek the operations of this Magick save by the rules and

governments set down herein, for to do other is to take the most awful risk, for thyself and for all

mankind. Therefore, heed these words carefully, and change not the words of the incantations,

whether thou understand them, or understand them not, for they are the words of the Pacts made

of Old, and before Time. So, say them softly if the formula is "softly", or shout them aloud if the

formula is "aloud", but change not one measure lest thou call something Else, and it be your final

hour.

Know, seventhly, of the Things thou art to expect in the commission of this Most sacred Magick.

Study the symbols well, and do not be afraid of any awful spectre that shall invade thine

operation, or haunt thine habitat by day or by night. Only charge them with them the words of

the Covenant and they will do as you ask, of thou be strong. And if thou performest these

operations often, thou shalt see things becoming dark; and the Wanderers in their Spheres shall

no more be seen by thee; and the Stars in their places will lose their Light, and the Moon,

NANNA, by whom thou also workest, shall become black and extinguished,

AND ARATAGAR SHALL BE NO MORE, AND THE EARTH SHALL ABIDE NOT

And around thee shall appear the Flame, like Lightning flashing in all directions, and all things

will appear amid thunders, and from the Cavities of the Earth will leap forth the ANNUNNAKI,

Dog-Faced, and thou shalt bring them down.

And the Sign of your Race is this: